赛麟汽车曲线上市受阻,标的系ZOTYE供应商

by admin on 2019年6月29日

计划通过合作的方式快速实现上市募资的赛麟汽车想法暂告落空。

5月18日,八菱科技
就终止重大资产重组事项召开投资者说明会。八菱科技高管表示,公司终止本次重组,原因在于本次拟收购的资产分布在美国,受近期中美贸易紧张以及美国政府对中国投资的限制影响,再加上本次拟收购境外资产是否涉及敏感技术无法判断。

昨日晚间,南宁八菱科技股份有限公司(下称“八菱科技”,002592.SZ)发布公告称,将终止筹划重大资产重组。公告中的“重大资产重组”,指的是八菱科技拟收购江苏积泰汽车科技有限公司100%股权的计划。

与此同时,八菱科技公告称,拟受让苏州宇量电池有限公司20%-30%的股权,宇量电池专注于三元动力锂电池电芯、模组、电池系统,目前是威马汽车的供应商之一,宇量电池整体估值为28亿元-35亿元。

与八菱科技牵手失败,对于赛麟来说,是否意味着上市的愿望破裂,是否有新的计划?王晓麟告诉记者,重组终止的原因正如公告所言,因为涉及海外资产,在停牌期内来不及完成所有事宜,而深交所又不同意继续停牌。“但终止并不意味着一切都结束,从总体上讲,没有任何变化。”至于何时能够推进,并促成重组,他并未给出回复。

回溯历史资料,八菱科技于去年11月18日宣布停牌筹划资产收购事项;今年5月17日晚,八菱科技公告终止筹划本次重大资产重组,并申请于5月18日复牌。根据公告,八菱科技本次重组的标的公司系江苏赛麟汽车科技有限公司股东拟对江苏赛麟部分资产进行重组并划转至为本次交易设立的标的公司,八菱科技拟收购积泰汽车的全部股权。

赛麟的独特融资道路

具体而言,八菱科技拟重组的资产主要包括S1超级跑车、Mycar纯电动车的厂房和生产设备,以及相关车型的专有技术和前期投入的开发成本。此前,交易各方初步预计本次交易金额不超过20亿元。

资料显示,江苏积泰成立于今年的1月23日,法人代表为陈磊。事实上,在公告中八菱科技表示,江苏积泰是江苏赛麟为了此次资产重组交易而设立的标的公司。

对于终止本次重大资产重组的原因,八菱科技在公告中指出,由于本次重组涉及境外资产收购,该境外资产分布于美国境内,收购资产所涉及的法律程序复杂,加上近期中美贸易关系紧张,收购境外资产能否在计划时间内完成存在很大不确定性。在投资者说明会上,八菱科技高管补充称,本次拟收购境外资产是否涉及敏感技术无法判断。

此次事件的原收购方八菱科技是总部位于广西南宁的一家零部件供应商,主营业务为热交换器及汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售,主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等,客户包括上汽通用五菱等多家车企。

值得一提的是,八菱科技同时宣布,公司于5月16日与苏州宇量电池有限公司的控股股东上海开隆投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》,八菱科技拟受让开隆投资所持宇量电池20%-30%股权,宇量电池的整体估值为28亿元-35亿元。

去年11月,八菱科技首次发布停牌公告称,由于公司正在筹划资产收购事项,
将于11月20日开市的同时停牌。随后在今年的1月27日,八菱科技发布公告,首次披露了此次重大资产重组的标的公司为江苏赛麟汽车科技有限公司为本次交易设立的目标公司,即上文中的江苏积泰。

资料显示,宇量电池成立于2014年,专注于三元动力锂电池电芯、模组、电池系统,计划动力电池年产能12Gwh,目前一期2Gwh产能已投产,主要配套威马汽车、江淮汽车等车企。

按照此前双方的设想和规划,江苏赛麟将旗下主要包括S1超级跑车、Mycar纯电动车的厂房和生产设备,以及相关车型的专有技术和前期投入的开发成本划转至江苏积泰旗下,然后由八菱科技100%收购江苏积泰的股权,同时募集部分配套资金。从某种意义上说,这是实现赛麟汽车曲线上市的一个不错的规划。

八菱科技高管表示,开隆投资于2017年底成为宇量电池的控股股东,杨爱华为开隆投资的实际控制人,杨爱华原为宝信汽车董事局主席,拥有丰富的汽车经销行业经验,基于宇量电池现有客户及未来业务发展,预计其未来利润会出现爆发性增长。

ylhg永利皇宫网站 1

至于八菱科技拟入股宇量电池的资金来源,八菱科技高管表示,一方面公司财务状况良好,资产负债率较低,具有较强的融资能力;另一方面,只要标的公司质地好,可以通过配资的方式进行融资。

ylhg永利皇宫网站,作为美国的一个高性能汽车品牌,赛麟去年11月在上海举办品牌发布会,并表示将正式登陆中国市场。在此次发布会上,赛麟汽车发布了车型以及产能计划。赛麟在江苏如皋的项目总投资规模为178亿元,第一期投资60亿元,占地面积958亩,建成后将实现15万辆高性能整车的生产能力。

彼时,第一财经记者问及所需的资金来源,赛麟汽车董事长兼首席执行官王晓麟并未直言,只是表示该项目有政府资金背景,同时他本人在华尔街多年,在融资方面有丰富的经验,因此,资金问题对赛麟汽车来说并不会成为问题。

两个月后,八菱科技的详细公告证实了王晓麟此前对于资金准备的说法。“很多造车新势力都希望通过地方政府或者风投去获取资金,但是赛麟选择通过资产上市的模式,这样对于企业来说更加稳妥,也更加市场化。”当时,一位接近赛麟汽车的消息人士告诉记者,他还透露,与八菱科技的合作其实谈判的周期很短、很高效。

一波三折的重组规划

不过,在1月底的公告之后,关于此次资产重组的推进情况,一直没有太多的进一步消息。而八菱科技的股票也一直处于停牌之中。

4月18日,在停牌5个月后,深圳证券交易所下发《关于对南宁八菱科技股份有限公司的
关注函》(中小板关注函第 109
号),询问此次资产重组的推进情况,以及缘何未能在停牌期间完成相关事项筹划。

八菱科技在回函中表示,主要原因有三,一是江苏赛麟含有国资股权,涉及国资审批流程,因此,停牌期内尚未全部完成江苏赛麟的业务及资产划转等内部重组工作。其次,交易标的涉及境外资产,由于意向收购资产分布于境外不同地区及出境签证等原因,截至目前系通过收集境外资产相关书面资料进行初步书面核查,尚未进行境外资产现场尽职调查工作。
第三,公司与交易对方已就交易协议的主要内容(包括交易定价依据、发行方案等
主要内容)达成了共识,但交易方案细节仍需进一步沟通洽谈。

在回函中,八菱科技表示“公司履行了相关程序及信息披露义务,不存在滥用停牌、无故拖延复牌时间的情形”,与此同时也进一步申明,由于上述原因,重组事宜需要较长的时间,若公司未能在停牌6个月内披露重组方案,则资产重组存在终止的可能。在回函中,八菱科技承诺将尽量在5月18日前披露重组方案。根据交易双方磋商情况,初步预计本次交易金额不超过20亿元人民币。

ylhg永利皇宫网站 2

一个月的时间一晃而过,如此前公告所言,双方并未在承诺期限内给出详细的重组方案。5月17日晚间,八菱科技正式发布“终止重大资产重组公告”,除上述原因外,该公司还表示,中美贸易关系紧张导致此次重组充满不确定性,最终,双方决定终止此次重组。同时八菱科技还表示,在2个月内不会再筹划重大资产重组计划。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图